什么是基金投顾_什么是基金投顾

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华西证券:优化基金投顾服务体系提升客户满意度,打造固收投研品牌金融界11月19日消息,华西证券披露投资者关系活动记录表显示,公司目前优势业务是经纪业务和固定收益业务,将根据财富管理3.0策略以及“提质增效”要求,探索重构以客户为中心的业务组织与商业模式,优化基金投顾服务体系并提升客户满意度,继续健强固定收益研究团队,打造公司的...

基金投顾试点五周年:多家机构规模已超百亿元21世纪经济报道记者李域 实习生翁丽桦 深圳报道2019年10月,行业期待已久的公募基金投顾业务试点正式落地,买方投顾模式在中国拉开了帷幕。如今,公募基金投顾已试点五年。经过五年的发展,买方投顾队伍不断壮大,从初期的首批5家机构获试点资格,到如今的60家机构纳入试点。与...

证券/基金“智能投顾”立项前,你应该知道这些真相上线天天基金APP的基金投顾组合共393只,相比上月末增加8只组合;新增海外策略、红利赛道组合各1只,进取型、稳健型组合各3只;股债中枢型、赛道型、区域型投顾组合分别为347只、28只和18只。那么,什么是智能投顾呢?智能投顾是以技术或自动化的方式,通过基于算法的工具,向客...

预见金龙|盈米基金肖雯:投顾的核心使命是帮助客户穿越周期获得回报凯歌而行,不以山海为远;乘势而上,不以日月为限。在这辞旧迎新的重要时点,券商中国、券中社APP邀请各大金融机构代表拍摄新春祝福视频,分享2023年的心得感悟以及对2024年的展望。路漫漫,愿所有等候不被辜负! 盈米基金总裁肖雯在《预见金龙》表示,盈米基金作为买方投顾的代表...

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...业务,公募基金投资顾问业务品牌“国信鑫智投”于2021年正式推出金融界11月14日消息,国信证券披露投资者关系活动记录表显示,目前公司财富管理业务的获客途径包括线上平台、线下网点以及银行。公司持续向纵深探索,逐步建设完善多层次的买方投顾服务体系。公募基金投资顾问业务品牌“国信鑫智投”于 2021年 11 月正式推出,该产品以客户需...

近八成基金投顾用户期望明年投资回报10%以上南方财经12月12日电,调研结果显示,尽管今年市场演绎震荡调整行情,但权益类投顾组合仍是投资者的主流选项。对于2024年投顾组合收益率的期许,投资者保持相对乐观,近八成投资者希望收益率能在10%以上。从调研结果来看,收益率仍是基金投顾用户的主要关注点,而投顾最关键的服...

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看好权益市场投资机会 基金投顾组合积极“发车”南方财经11月28日电,基于对权益市场的看好,近期多个基金投顾组合积极“发车”,并且“发车份额”处于相对高位。展望后市,多家机构表示,经济持续复苏,权益市场中长期配置价值凸显,当下应该更乐观些,可以加大投资力度。所谓“发车”,是指基金投顾主理人根据市场情况发起买卖操...

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财通证券荣膺“基金投顾机构金牛奖” ——探索可复制的买方投顾...2024年7月12日,由中国证券报主办的2024基金业投教创新论坛暨第二届基金投顾金牛奖颁奖典礼在上海举行。财通证券凭借高质量发展的态势,荣获重磅奖项“基金投顾机构金牛奖”。“金牛奖”由中国证券报主办,是中国资本市场和资管行业最具权威性和影响力的重磅奖项之一。此次...

“新格局、再出发”中欧基金第二届券商基金投顾业务峰会成功举办2023年12月1日,由中欧基金、中欧财富联合主办的券商基金投顾业务峰会在上海成功举行。这是继2021年举办首届“新起点、新格局”券商基金投顾业务峰会后,第二次举办的高质量峰会,近40家券商机构代表相聚一堂,共话券商基金投顾业务“新格局、再出发”。四载求索,开创新篇。...

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试点五年 基金投顾规模大涨公募基金投顾业务试点落地五年来,买方投顾模式在国内取得了显著进展,不仅机构数量从首批的5家增至60家,多数机构的管理规模、客户数也均较发展初期大幅提升,且投顾策略、服务模式越发完备。不过,在业务落地过程中,部分机构也坦言客户认知不足、系统搭建复杂、人才短缺等问...