什么是基金投顾业务_什么是基金投顾业务

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基金投顾 AI 应用探索,用户投资问题解决率提升至90% | 创新场景盈米基金作为一家投顾规模超 300 亿元资产规模的独立基金销售机构,已将大模型应用在智能投顾客服场景,与业务系统深入融合,从技术路径选择到落地应用,探索走出了一条智能化创新之路。探索,智能投顾盈米基金可以说是中国基金投顾市场的探路者。2016 年 7 月盈米上线了一个面...

“新格局、再出发”中欧基金第二届券商基金投顾业务峰会成功举办2023年12月1日,由中欧基金、中欧财富联合主办的券商基金投顾业务峰会在上海成功举行。这是继2021年举办首届“新起点、新格局”券商基金投顾业务峰会后,第二次举办的高质量峰会,近40家券商机构代表相聚一堂,共话券商基金投顾业务“新格局、再出发”。四载求索,开创新篇。...

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业内人士:基金投顾仍是一个新兴事物 需要投顾机构潜下心来做好各...【业内人士:基金投顾仍是一个新兴事物 需要投顾机构潜下心来做好各方面的积淀】财联社10月31日电,中国证监会2019年10月下发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》,首批5家基金投顾试点机构获批,这意味着我国公募基金投顾业务正式起航。4年来,有60...

东方证券:截至2023年末,基金投顾业务规模约143.6亿元东方证券27日晚披露的2023年年度报告显示,截至2023年末,东方证券基金投顾业务共推出“悦”系列和“钉”系列两个产品体系,共16只投资组合策略,规模约143.6亿元,服务客户数约13.8万,客户留存率69%,复投率76%。本文源自金融界AI电报

华西证券基金投顾业务规模突破7亿元金融界12月15日消息 从华西证券获悉,该公司基金投顾业务规模突破7亿元,资料显示,2021年华西证券取得基金投顾试点资格,该公司基金投顾业务于2022年9月中旬全面启动。本文源自金融界AI电报

招商证券2023年报:基金投顾业务“e 招投” 累计签约人数 5.86 万户,...“e 招投”、“智远私行”、“招证企航”等,其中基金投顾业务“e 招投” 累计签约人数 5.86 万户,年末产品保有规模 46.56 亿元,较 2022 年末增长 76.00%。投资及交易业务方面,公司场内衍生品做市业务资格数量增至 88 个,位居证券公司第一,股票期权做市 AA 评级占比位居行业第一...

ˋ＾ˊ 券商财富管理转型加速:加码买方投顾 深化国际业务布局在业务转型加速的大背景下,随着半年报披露,上市券商财富管理业务诸多变化亦浮出水面。其中,今年以来,券商正加速向买方投顾模式转变,以东方证券为代表的券商进行了组织架构调整,而另一些券商则突破了基金投顾规模连续数个季度徘徊不前的局面。国联证券等中小券商也交出了较...

⊙ω⊙ 财通证券荣膺“基金投顾机构金牛奖” ——探索可复制的买方投顾...荣获重磅奖项“基金投顾机构金牛奖”。“金牛奖”由中国证券报主办,是中国资本市场和资管行业最具权威性和影响力的重磅奖项之一。此次获奖,不仅是对财通证券基金投顾业务在专业实力与服务质量上的高度肯定,也标志着财通证券在财富管理转型的道路上迈出了坚实的一步。探索...

21世纪经济报道联合上海证券启动2023基金投顾优秀案例征集21世纪经济报道记者李域 深圳报道作为公募基金走向客户的“最后一公里”,基金投顾业务试点启动至今已逾四年。2019年10月,中国证监会下发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》,易方达基金、南方基金、华夏财富、嘉实财富和中欧财富等5家基金投顾...

╯＾╰〉 基金投顾产品体验问题分析基金投顾业务发展数年,机构从18家发展到60家,资产规模近1500亿。基金投顾业务发展缓慢的原因有很多,本文从客户体验视角探讨基金投顾在产品设计方面的一些问题,并尝试提出产品解决方案。2019年10月,公募基金投顾开始试点以来已经经历了4个多年头,基金投顾业务持牌机构从首...